Обзор лучших CRM-систем для кредитного брокера: функции и особенности

Обзор лучших CRM-систем для кредитного брокера фото

Почему кредитным брокерам нужны CRM-системы

CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) для кредитных брокеров необходимы для того, чтобы повысить рост количества продаж. С программным обеспечением происходит автоматизация всех внутренних процессов компании, в которой работает брокер, увеличивается скорость обслуживания клиентов, а также улучшается качество обслуживания.

[note]CRM-система работает с процессами лид-управления (приходящие заявки на почту обрабатываются, и создается заявка в CRM). Кроме того, формируются автоматические ответы в виде SMS и email-сообщений, создается и хранится клиентская база.[/note]

Программное обеспечение поддерживает бизнес, решая задачи по сокращению издержек и повышения эффективности результатов работы кредитного брокера. Внедрив CRM, брокерам будет проще, удобнее и рациональнее заниматься своими функциональными задачами, поскольку программное обеспечение способно:

  • вести учет обращений первичных клиентов;
  • вести картотеку клиентов;
  • проводить расчеты параметров кредитного продукта;
  • хранить документы партнеров, клиентов;
  • контролировать комплектность пакетов документов;
  • оповещать о запланированных встречах;
  • вести отчеты о деятельности компании;
  • вести отчеты относительно сверок документации от банков и прочее.

Преимущества CRM в работе кредитного брокера

CRM-система оптимизирует работу, помогает увеличить прибыль компании и дисциплинировать сотрудников.

Использование CRM имеет несколько очевидных преимуществ:

  • богатый функционал;
  • интеграция с сайтом компании и другими сервисами;
  • наличие встроенной телефонии;
  • тайм-менеджмент;
  • возможность удаленного контроля;
  • эффективная аналитика;
  • отправление заявок в банки в автоматическом режиме.

amoCRM

CRM-система имеет множество возможностей, необходимых в каждодневной работе кредитных брокеров:

  • самостоятельное ведение базы клиентов;
  • анализ продаж и управление ими;
  • программа извещений о задачах;
  • интеграция и синхронизация с различными устройствами и программами.

Почему amoCRM − это удобство?

  1. Есть ежедневная и бесплатная помощь консультантов amoCRM по вопросам функционирования системы.
  2. Работать можно уже через несколько минут. Нужно лишь зарегистрироваться и добавить сотрудников.
  3. Данные защищены от третьих лиц. Есть договор оферты, который гарантирует конфиденциальность.
  4. Доступ к информации в любом месте благодаря поддержке мобильных операционных систем.
  5. Можно совершать звонки из программы. CRM-система интегрируется с АТС пользователя.
  6. Программа синхронизируется с популярными сервисами Google Analytics, Dropbox.
  7. Есть возможность осуществлять рассылку SMS и email-сообщения прямо из программы.

amoCRM фото

Битрикс24

CRM включает онлайн-офис, задачи и проекты, контакт-центр. Для оптимизации работы кредитного брокера предусмотрены:

  • календарь, группы, бизнес-процессы;
  • живой чат и лента, диск для хранения файлов;
  • делегирование, чек-лист, шаблоны, управление проектами, задачами, канбан;
  • контроль всех коммуникаций с клиентами, автоматизация продаж;
  • подключение соцсетей и мессенджеров.

Битрикс24 фото

WireCRM

CRM-систем включает в себя эффективные инструменты, ускоряющие бизнес-процессы, а также снижающие нагрузку сотрудников.

Функции CRM-системы для кредитного брокера следующие:

  • календарь дел;
  • отслеживание текущих задач и вывод отчета по сделкам;
  • проверка кредитной истории и выявление проблемных заемщиков;
  • оценка кредитоспособности заемщика;
  • для нового клиента создание анкеты, отправка в банк, с последующим отказом или одобрением;
  • генерация договора по кредиту (стандартная форма);
  • анализ прибыли и финансовой составляющей по выданному кредиту;
  • аналитика рекламы продуктов банка.

WireCRM фото

Мегаплан

CRM-система включает набор инструментов для управления продажами, проектами. Перечень возможностей этой CRM-системы для кредитного брокера:

  • работа над проектами и задачами (управление рисками, контроль срока, цели, проблемы);
  • продажи (ведение единой базы клиентов, отслеживание статуса и результата);
  • встроенные коммуникации для общения с клиентами и сотрудниками;
  • интеграция для расширения возможностей.

Мегаплан CRM фото

БрокерCRM

Современная CRM-система способна эффективно автоматизировать бизнес-процессы, а также помогает кредитному брокеру вести учет клиентов. Программное обеспечение может предложить кредитному брокеру следующий функционал:

  • большое количество отчетов (готовые шаблоны);
  • облачное решение;
  • полный контроль сотрудников;
  • расширяемость платформы, за счет собственных доработок.

БрокерCRM фото

Клиентская база 3.0

Кроссплатформенная CRM-система помогает кредитному брокеру вести базу клиентов, позволяет оперативно автоматизировать бизнес самостоятельно. Многофункциональная CRM-система состоит из таблиц, полей, вычислений, предусмотрены генерирование отчетов и документов, а также разграничение доступа пользователей.

Клиентская база 3.0 фото

Creatio

CRM-система открывает перед кредитным брокером широкие возможности и позволяет управлять:

  • лидами;
  • продажами и заказами;
  • продуктами и услугами;
  • документооборотом;
  • сервисом и обращениями;
  • работой контакт-центр;
  • формировать аналитику.

Sales Creatio фото

Похожие статьи
Автор Игорь Разумов
CRM эксперт, специалист по внедрению. Инженер по сопровождению автоматизированных систем взаимоотношений с клиентами.

No Comments, Be The First!