Обзор лучших CRM-систем для кредитного брокера: функции и особенности

Почему кредитным брокерам нужны CRM-системы

CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) для кредитных брокеров необходимы для того, чтобы повысить рост количества продаж. С программным обеспечением происходит автоматизация всех внутренних процессов компании, в которой работает брокер, увеличивается скорость обслуживания клиентов, а также улучшается качество обслуживания.

[note]CRM-система работает с процессами лид-управления (приходящие заявки на почту обрабатываются, и создается заявка в CRM). Кроме того, формируются автоматические ответы в виде SMS и email-сообщений, создается и хранится клиентская база.[/note]

Программное обеспечение поддерживает бизнес, решая задачи по сокращению издержек и повышения эффективности результатов работы кредитного брокера. Внедрив CRM, брокерам будет проще, удобнее и рациональнее заниматься своими функциональными задачами, поскольку программное обеспечение способно:

• вести учет обращений первичных клиентов;
• вести картотеку клиентов;
• проводить расчеты параметров кредитного продукта;
• хранить документы партнеров, клиентов;
• контролировать комплектность пакетов документов;
• оповещать о запланированных встречах;
• вести отчеты о деятельности компании;
• вести отчеты относительно сверок документации от банков и прочее.

Преимущества CRM в работе кредитного брокера

CRM-система оптимизирует работу, помогает увеличить прибыль компании и дисциплинировать сотрудников.

Использование CRM имеет несколько очевидных преимуществ:

• богатый функционал;
• интеграция с сайтом компании и другими сервисами;
• наличие встроенной телефонии;
• тайм-менеджмент;
• возможность удаленного контроля;
• эффективная аналитика;
• отправление заявок в банки в автоматическом режиме.

amoCRM

CRM-система имеет множество возможностей, необходимых в каждодневной работе кредитных брокеров:

• самостоятельное ведение базы клиентов;
• анализ продаж и управление ими;
• программа извещений о задачах;
• интеграция и синхронизация с различными устройствами и программами.

Почему amoCRM − это удобство?

1. Есть ежедневная и бесплатная помощь консультантов amoCRM по вопросам функционирования системы.
2. Работать можно уже через несколько минут. Нужно лишь зарегистрироваться и добавить сотрудников.
3. Данные защищены от третьих лиц. Есть договор оферты, который гарантирует конфиденциальность.
4. Доступ к информации в любом месте благодаря поддержке мобильных операционных систем.
5. Можно совершать звонки из программы. CRM-система интегрируется с АТС пользователя.
6. Программа синхронизируется с популярными сервисами Google Analytics, Dropbox.
7. Есть возможность осуществлять рассылку SMS и email-сообщения прямо из программы.

Битрикс24

CRM включает онлайн-офис, задачи и проекты, контакт-центр. Для оптимизации работы кредитного брокера предусмотрены:

• календарь, группы, бизнес-процессы;
• живой чат и лента, диск для хранения файлов;
• делегирование, чек-лист, шаблоны, управление проектами, задачами, канбан;
• контроль всех коммуникаций с клиентами, автоматизация продаж;
• подключение соцсетей и мессенджеров.

WireCRM

CRM-систем включает в себя эффективные инструменты, ускоряющие бизнес-процессы, а также снижающие нагрузку сотрудников.

Функции CRM-системы для кредитного брокера следующие:

• календарь дел;
• отслеживание текущих задач и вывод отчета по сделкам;
• проверка кредитной истории и выявление проблемных заемщиков;
• оценка кредитоспособности заемщика;
• для нового клиента создание анкеты, отправка в банк, с последующим отказом или одобрением;
• генерация договора по кредиту (стандартная форма);
• анализ прибыли и финансовой составляющей по выданному кредиту;
• аналитика рекламы продуктов банка.

Мегаплан

CRM-система включает набор инструментов для управления продажами, проектами. Перечень возможностей этой CRM-системы для кредитного брокера:

• работа над проектами и задачами (управление рисками, контроль срока, цели, проблемы);
• продажи (ведение единой базы клиентов, отслеживание статуса и результата);
• встроенные коммуникации для общения с клиентами и сотрудниками;
• интеграция для расширения возможностей.

БрокерCRM

Современная CRM-система способна эффективно автоматизировать бизнес-процессы, а также помогает кредитному брокеру вести учет клиентов. Программное обеспечение может предложить кредитному брокеру следующий функционал:

• большое количество отчетов (готовые шаблоны);
• облачное решение;
• полный контроль сотрудников;
• расширяемость платформы, за счет собственных доработок.

Клиентская база 3.0

Кроссплатформенная CRM-система помогает кредитному брокеру вести базу клиентов, позволяет оперативно автоматизировать бизнес самостоятельно. Многофункциональная CRM-система состоит из таблиц, полей, вычислений, предусмотрены генерирование отчетов и документов, а также разграничение доступа пользователей.

Creatio

CRM-система открывает перед кредитным брокером широкие возможности и позволяет управлять:

• лидами;
• продажами и заказами;
• продуктами и услугами;
• документооборотом;
• сервисом и обращениями;
• работой контакт-центр;
• формировать аналитику.