Дмитрий Абашин

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRM

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRM

Для упрощения и одновременного повышения эффективности бизнеса разработана специальная система — Битрикс24. С помощью этой CRM вы сможете автоматизировать процесс выставления задач, контролировать их выполнение, составлять план работ, а также общаться с сотрудниками точно так же, как и в социальных сетях.

Описание

Битрикс24 — это CRM система, которая оказывает значительную помощь в организации работы компании. Если говорить простым языком, то благодаря данному программному обеспечению можно объединить всю информацию о бизнесе в одном рабочем пространстве. В базу вносятся данные о сотрудниках, запланированные проекты, календари, вся документация и т.д.

Инструкция для начинающих

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRMДаже если вы ни разу не пользовались подобными системами, особых сложностей возникнуть не должно. Плюсом является довольно простая регистрация, не требующая проверки паспортных и прочих данных. Сразу после регистрации вы сможете приобрести подходящий тарифный план.

Вход

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRMПрежде всего нужно соединения с сетью Интернет. Для входа в Bitrix24 необходимо зарегистрироваться. После подтверждения электронной почты можно входить через форму авторизации или социальную сеть. В первом случае нужно лишь ввести пароль и e-mail.

Другим способом является вход посредством социальной сети. Чтобы постоянно не вводить логин и пароль можно один раз зарегистрироваться в Битрикс24.Network, введя в форме данные от Битрикс24. При последующих входах нужно будет лишь нажать на иконку социальной сети и вход выполнится автоматически.

Личный кабинет

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRMПосле входа мы попадаем в рабочий кабинет, который позволят осуществлять следующие операции:

  • выставлять задания работникам и следить за их выполнением;
  • загружать любые файлы в Интернет на собственное хранилище;
  • вести общение с каждым сотрудником посредством сервиса мгновенных сообщений;
  • работать с документацией;
  • составлять планы;
  • работать с мобильного устройства посредством Интернет-соединения;
  • вести учет рабочего времени;
  • составлять календарь совещаний;
  • выдавать ограниченный доступ определенным сотрудникам.

Функционал и структура

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRMРазберемся с технологией обработки лидов и совершения сделок. Так, при продаже в системе происходят следующие действия:

  • регистрация лида (получение заказа, вся информация о котором вместе с данными о клиенте отправляется к менеджеру);
  • формирование потенциальной сделки (коммерческое предложение составляется и отправляется заказчику);
  • в случае одобрения предложения клиентом составляется контракт;
  • по контракту осуществляется продажа, с последующей отгрузкой и оплатой;
  • закрытие сделки.

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRM

Помимо формирования потенциальных сделок CRM позволяет составлять отчеты (в том числе и воронки продаж), использовать товарную базу, сохранять все данные о взаимодействиях пользователей посредством модуля «Мои дела».

Телефония

Битрикс24: личный кабинет и функционал CRMИспользование телефонии является дополнительной услугой:

  • работа возможна лишь через Интернет-браузер;
  • каждый исходящий звонок платный, после исчерпания бесплатных минут;
  • имеется возможность совместить телефонию с офисной АТС;
  • исключена возможность переадресовывать звонки вне системы.

 

Похожие статьи
comments powered by HyperComments
Автор Дмитрий Абашин
Специалист по CRM системам, окончил Московский технический университет связи и информатики.