Битрикс24: личный кабинет и функционал CRM

Для упрощения и одновременного повышения эффективности бизнеса разработана специальная система — Битрикс24. С помощью этой CRM вы сможете автоматизировать процесс выставления задач, контролировать их выполнение, составлять план работ, а также общаться с сотрудниками точно так же, как и в социальных сетях.

Описание

Битрикс24 — это CRM система, которая оказывает значительную помощь в организации работы компании. Если говорить простым языком, то благодаря данному программному обеспечению можно объединить всю информацию о бизнесе в одном рабочем пространстве. В базу вносятся данные о сотрудниках, запланированные проекты, календари, вся документация и т.д.

Инструкция для начинающих

Даже если вы ни разу не пользовались подобными системами, особых сложностей возникнуть не должно. Плюсом является довольно простая регистрация, не требующая проверки паспортных и прочих данных. Сразу после регистрации вы сможете приобрести подходящий тарифный план.

Вход

Прежде всего нужно соединения с сетью Интернет. Для входа в Bitrix24 необходимо зарегистрироваться. После подтверждения электронной почты можно входить через форму авторизации или социальную сеть. В первом случае нужно лишь ввести пароль и e-mail.

[note]Другим способом является вход посредством социальной сети. Чтобы постоянно не вводить логин и пароль можно один раз зарегистрироваться в Битрикс24.Network, введя в форме данные от Битрикс24. При последующих входах нужно будет лишь нажать на иконку социальной сети и вход выполнится автоматически.[/note]

Личный кабинет

После входа мы попадаем в рабочий кабинет, который позволят осуществлять следующие операции:

• выставлять задания работникам и следить за их выполнением;
• загружать любые файлы в Интернет на собственное хранилище;
• вести общение с каждым сотрудником посредством сервиса мгновенных сообщений;
• работать с документацией;
• составлять планы;
• работать с мобильного устройства посредством Интернет-соединения;
• вести учет рабочего времени;
• составлять календарь совещаний;
• выдавать ограниченный доступ определенным сотрудникам.

Функционал и структура

Разберемся с технологией обработки лидов и совершения сделок. Так, при продаже в системе происходят следующие действия:

• регистрация лида (получение заказа, вся информация о котором вместе с данными о клиенте отправляется к менеджеру);
• формирование потенциальной сделки (коммерческое предложение составляется и отправляется заказчику);
• в случае одобрения предложения клиентом составляется контракт;
• по контракту осуществляется продажа, с последующей отгрузкой и оплатой;
• закрытие сделки.

[note]Помимо формирования потенциальных сделок CRM позволяет составлять отчеты (в том числе и воронки продаж), использовать товарную базу, сохранять все данные о взаимодействиях пользователей посредством модуля «Мои дела».[/note]

Телефония

Использование телефонии является дополнительной услугой:

• работа возможна лишь через Интернет-браузер;
• каждый исходящий звонок платный, после исчерпания бесплатных минут;
• имеется возможность совместить телефонию с офисной АТС;
• исключена возможность переадресовывать звонки вне системы.