Изучаем Vtiger CRM: возможности и особенности системы

История создания Vtiger CRM

История создания системы Vtiger CRM начинается в 2004 году. Так, за основу кода была взята существующая система – это SugarCRM. В настоящее время за разработку и техподдержку Vtiger CRM отвечает международная компания, базирующаяся в США и Индии. Изначально платформа позиционировалась как CRM-решение для небольшого бизнеса, предлагая клиентам большую гибкость и низкую стоимость.

Описание системы

Vtiger CRM – это CRM-система, предлагающая разнообразные инструменты для работы с продажами, с открытым исходным кодом. Особенностью данной платформы является то, что в отличие от других решений, Vtiger CRM в своем составе имеет спектр возможностей не только для маркетинга, продаж и сервиса, но и для управления предложениями, счетами, платежами в одном рабочем пространстве.

Стоимость

Относительно стоимости CRM-системы, то все зависит от покупаемых модулей и функциональных возможностей, сгруппированных специально под потребности различных компаний. Vtiger CRM предлагает пользователям три модуля и комплексное решение.

[important]Модуль продаж. Для организации автоматизации бизнес-процессов, связанных с работой с клиентской базой компании. Данный модуль поставляется в трех вариантах.[/important]

1. Первый из них называется «Стартер», ориентирован на маленькие компании. Позволяет организовать продажи, отслеживать лиды, автоматизировать некоторые из процессов. Стоимость данного варианта модуля равна 10 долларам в месяц за одно рабочее место.
2. Второй вариант − «Профессионал». Рассчитан на малые и большие компании. Отслеживает контакты и сделки, автоматизирует ведение лидов, ускоряет процессы продаж, утверждает котировки и прочее. Все это предлагается пользователю за 20 долларов за рабочее место в месяц.
3. Третий вариант − «Предприятие». Подходит для больших организаций и обладает мощными аналитическими возможностями. Стоимость пакета составляет 30 долларов за рабочее место в месяц.

[important]Модуль техподдержки. Включает возможности для оказания своевременной автоматизированной помощи клиентам. Представлен в двух вариантах.[/important]

1. «Стартер» для небольших групп. Централизует и строит процесс поддержки клиентов по телефону, электронной почте и чату с построением отчетности. Стоимость составляет 10 долларов за рабочее место в месяц.
2. «Компания» для больших групп. Оказание поддержки по всем каналам связи. Стоимость равна 20 долларам за рабочее место в месяц.

[important]Модуль маркетинга представлен только в одном варианте «Стартер». О предназначен для захвата и централизации контактов, запуска автоматизации массовых рассылок, отслеживания истории переписки с клиентами, мониторинга производительности.[/important]

Стоимость данного предложения составляет 10 долларов за рабочее место в месяц.

[important]Комплексное решение «Все в одном», которое можно приобрести в двух вариантах.[/important]

1. Первый вариант – это «Компания» для организаций, оптимизирующих продажи, поддержку и маркетинг с помощью функций обмена данными и дополнительных инструментов для планирования и автоматизации работы. Стоимость равна 30 долларам за рабочее место в месяц.
2. Второй вариант – «Предприятие» для автоматизации бизнес-процессов при помощи более мощного набора инструментов. Стоимость составляет 42 доллара за пользователя в месяц.

Плюсы и минусы

К основным плюсам Vtiger CRM можно отнести:

• интеллектуальные электронные почтовые клиенты для ведения аналитической работы с целью улучшения взаимодействия с покупателями;
• инструменты анализа эффективности продаж;
• возможность разворачивания системы как на основе технологии SaaS, так и при помощи собственных технических возможностей организации;
• модульность системы, позволяющая выбрать и оплатить только тот набор функционала, который подходит под потребности конкретной организации;
• открытость исходного кода, позволяющая доработать систему.

Среди минусов выделяют:

• для настройки и доработки открытого кода потребуется квалифицированный программист;
• поскольку система разрабатывалась не на русском языке, то существует проблема локализации некоторых модулей и систем;
• необходимость докупать недостающие решения в пакете.

Возможности и модули системы

Система Vtiger CRM предлагает как готовый набор модулей, так и возможность их доработать на свое усмотрения.

База клиентов

Vtiger CRM хранит все контакты и историю работы с ними в одном месте. Кроме того, автоматически импортирует их из электронной почты, с веб-сайта компании или стороннего приложения, а также прочих источников. Существует возможность поиска по имени или частичной информации из профиля. Доступен фильтр клиентов для формирования групп, которым необходимо разослать предложения, прайс и подобные документы.

Управление заказами

Vtiger CRM автоматизирует повторяющиеся рабочие процессы за счет создания правил if-then. Созданные алгоритмы помогают выполнять действия по заказам без вмешательства менеджера. Доступна в Vtiger CRM настройка напоминаний обо всех невыполненных задачах.

[note]CRM-система обладает всеми инструментами для создания проектов с любым количеством задач и этапов. Доступна в Vtiger CRM установка сроков, связь проекта с клиентом и присоединение его к соответствующему профилю для облегчения дальнейшего поиска и работы с ним.[/note]

Итоги выполнения проекта отображаются в виде графических отчетов. С клиентами можно сотрудничать через специальный системный портал.

История взаимодействия с клиентом

Vtiger CRM визуально отражает полную историю взаимодействий с покупателем. В записях находится личная информация, звонки, письма, сообщения. Даже заметки, оставленные по договору, сохраняются для быстрого понимания ситуации.

Тайм-менеджмент

Данный модуль предлагает создавать связанные с записями задачи и события, организацию всплывающих сообщений и уведомлений о текущих делах на мониторе или экране мобильного телефона, автоматизировать создание последующих задач. Доступна также интеграция с другими программами-планировщиками, к примеру, с Google или Outlook.

E-mail рассылки

Благодаря наличию шаблонов и дизайнера электронной почты доступно создание красивых электронных писем. Существует аналитика писем, автоответчик.

Хранилище файлов

Все технические документы, презентации и прочие данные можно хранить в самой Vtiger CRM для обеспечения быстрого доступа любого из отделов к нужной информации. Доступна ссылочная система на документы в библиотеке между сотрудниками предприятия. Можно оставлять комментарии под нужным файлом и приглашать к беседе других работников, просматривать документы в режиме реального времени. Vtiger CRM предлагает интеграцию с Dropbox и Google Drive.

Интеграция с другими системами

CRM-система Vtiger обладает широкими возможностями интегрирования, поскольку она имеет открытый исходный код. Основные программы, с которыми взаимодействует Vtiger CRM:

• Google;
• Gmail;
• Outlook;
• 1С;
• Exchange;
• Office 365;
• PayPal;
• Dropbox;
• Google Drive и прочие.

Внедрение Vtiger CRM

Выделяют 4 основных этапов внедрения:

• разработка задания, основанного на достижении желаемых целей конкретной организации;
• установка и настройка Vtiger CRM на сервере или в облаке, интеграция, перенос данных;
• обучение функциональным возможностям;
• работа в системе Vtiger CRM.

Отзывы о системе

Отзывы о системе Vtiger CRM отмечают возможность создать индивидуальную конфигурацию, доступный интерфейс, широкие возможности интеграции, большой набор инструментов для автоматизации.