Изучаем Vtiger CRM: возможности и особенности системы

Изучаем Vtiger CRM: возможности и особенности системы фото

История создания Vtiger CRM

История создания системы Vtiger CRM начинается в 2004 году. Так, за основу кода была взята существующая система – это SugarCRM. В настоящее время за разработку и техподдержку Vtiger CRM отвечает международная компания, базирующаяся в США и Индии. Изначально платформа позиционировалась как CRM-решение для небольшого бизнеса, предлагая клиентам большую гибкость и низкую стоимость.

История создания Vtiger CRM фото

Описание системы

Vtiger CRM – это CRM-система, предлагающая разнообразные инструменты для работы с продажами, с открытым исходным кодом. Особенностью данной платформы является то, что в отличие от других решений, Vtiger CRM в своем составе имеет спектр возможностей не только для маркетинга, продаж и сервиса, но и для управления предложениями, счетами, платежами в одном рабочем пространстве.

Описание системы фото

Стоимость

Относительно стоимости CRM-системы, то все зависит от покупаемых модулей и функциональных возможностей, сгруппированных специально под потребности различных компаний. Vtiger CRM предлагает пользователям три модуля и комплексное решение.

[important]Модуль продаж. Для организации автоматизации бизнес-процессов, связанных с работой с клиентской базой компании. Данный модуль поставляется в трех вариантах.[/important]

  1. Первый из них называется «Стартер», ориентирован на маленькие компании. Позволяет организовать продажи, отслеживать лиды, автоматизировать некоторые из процессов. Стоимость данного варианта модуля равна 10 долларам в месяц за одно рабочее место.
  2. Второй вариант − «Профессионал». Рассчитан на малые и большие компании. Отслеживает контакты и сделки, автоматизирует ведение лидов, ускоряет процессы продаж, утверждает котировки и прочее. Все это предлагается пользователю за 20 долларов за рабочее место в месяц.
  3. Третий вариант − «Предприятие». Подходит для больших организаций и обладает мощными аналитическими возможностями. Стоимость пакета составляет 30 долларов за рабочее место в месяц.

[important]Модуль техподдержки. Включает возможности для оказания своевременной автоматизированной помощи клиентам. Представлен в двух вариантах.[/important]

  1. «Стартер» для небольших групп. Централизует и строит процесс поддержки клиентов по телефону, электронной почте и чату с построением отчетности. Стоимость составляет 10 долларов за рабочее место в месяц.
  2. «Компания» для больших групп. Оказание поддержки по всем каналам связи. Стоимость равна 20 долларам за рабочее место в месяц.

[important]Модуль маркетинга представлен только в одном варианте «Стартер». О предназначен для захвата и централизации контактов, запуска автоматизации массовых рассылок, отслеживания истории переписки с клиентами, мониторинга производительности.[/important]

Стоимость данного предложения составляет 10 долларов за рабочее место в месяц.

[important]Комплексное решение «Все в одном», которое можно приобрести в двух вариантах.[/important]

  1. Первый вариант – это «Компания» для организаций, оптимизирующих продажи, поддержку и маркетинг с помощью функций обмена данными и дополнительных инструментов для планирования и автоматизации работы. Стоимость равна 30 долларам за рабочее место в месяц.
  2. Второй вариант – «Предприятие» для автоматизации бизнес-процессов при помощи более мощного набора инструментов. Стоимость составляет 42 доллара за пользователя в месяц.

Плюсы и минусы

К основным плюсам Vtiger CRM можно отнести:

  • интеллектуальные электронные почтовые клиенты для ведения аналитической работы с целью улучшения взаимодействия с покупателями;
  • инструменты анализа эффективности продаж;
  • возможность разворачивания системы как на основе технологии SaaS, так и при помощи собственных технических возможностей организации;
  • модульность системы, позволяющая выбрать и оплатить только тот набор функционала, который подходит под потребности конкретной организации;
  • открытость исходного кода, позволяющая доработать систему.

Среди минусов выделяют:

  • для настройки и доработки открытого кода потребуется квалифицированный программист;
  • поскольку система разрабатывалась не на русском языке, то существует проблема локализации некоторых модулей и систем;
  • необходимость докупать недостающие решения в пакете.

Возможности и модули системы

Система Vtiger CRM предлагает как готовый набор модулей, так и возможность их доработать на свое усмотрения.

Возможности и модули системы фото

База клиентов

Vtiger CRM хранит все контакты и историю работы с ними в одном месте. Кроме того, автоматически импортирует их из электронной почты, с веб-сайта компании или стороннего приложения, а также прочих источников. Существует возможность поиска по имени или частичной информации из профиля. Доступен фильтр клиентов для формирования групп, которым необходимо разослать предложения, прайс и подобные документы.

Управление заказами

Vtiger CRM автоматизирует повторяющиеся рабочие процессы за счет создания правил if-then. Созданные алгоритмы помогают выполнять действия по заказам без вмешательства менеджера. Доступна в Vtiger CRM настройка напоминаний обо всех невыполненных задачах.

[note]CRM-система обладает всеми инструментами для создания проектов с любым количеством задач и этапов. Доступна в Vtiger CRM установка сроков, связь проекта с клиентом и присоединение его к соответствующему профилю для облегчения дальнейшего поиска и работы с ним.[/note]

Итоги выполнения проекта отображаются в виде графических отчетов. С клиентами можно сотрудничать через специальный системный портал.

История взаимодействия с клиентом

Vtiger CRM визуально отражает полную историю взаимодействий с покупателем. В записях находится личная информация, звонки, письма, сообщения. Даже заметки, оставленные по договору, сохраняются для быстрого понимания ситуации.

Тайм-менеджмент

Данный модуль предлагает создавать связанные с записями задачи и события, организацию всплывающих сообщений и уведомлений о текущих делах на мониторе или экране мобильного телефона, автоматизировать создание последующих задач. Доступна также интеграция с другими программами-планировщиками, к примеру, с Google или Outlook.

E-mail рассылки

Благодаря наличию шаблонов и дизайнера электронной почты доступно создание красивых электронных писем. Существует аналитика писем, автоответчик.

Хранилище файлов

Все технические документы, презентации и прочие данные можно хранить в самой Vtiger CRM для обеспечения быстрого доступа любого из отделов к нужной информации. Доступна ссылочная система на документы в библиотеке между сотрудниками предприятия. Можно оставлять комментарии под нужным файлом и приглашать к беседе других работников, просматривать документы в режиме реального времени. Vtiger CRM предлагает интеграцию с Dropbox и Google Drive.

Интеграция с другими системами

CRM-система Vtiger обладает широкими возможностями интегрирования, поскольку она имеет открытый исходный код. Основные программы, с которыми взаимодействует Vtiger CRM:

  • Google;
  • Gmail;
  • Outlook;
  • 1С;
  • Exchange;
  • Office 365;
  • PayPal;
  • Dropbox;
  • Google Drive и прочие.

Интеграция с другими системами фото

Внедрение Vtiger CRM

Выделяют 4 основных этапов внедрения:

  • разработка задания, основанного на достижении желаемых целей конкретной организации;
  • установка и настройка Vtiger CRM на сервере или в облаке, интеграция, перенос данных;
  • обучение функциональным возможностям;
  • работа в системе Vtiger CRM.

Отзывы о системе

Отзывы о системе Vtiger CRM отмечают возможность создать индивидуальную конфигурацию, доступный интерфейс, широкие возможности интеграции, большой набор инструментов для автоматизации.

Похожие статьи
Автор Алексей Байдин
CRM эксперт, специалист по внедрению. Инженер по сопровождению автоматизированных систем взаимоотношений с клиентами.