Модули SugarCRM

Основная задача CRM-систем – увеличить результативность бизнеса за счет стандартизации и автоматизации стратегий взаимодействий с контрагентами. SugarCRM — это отличный пример CRM-системы, позволяющей эффективно использовать клиентскую базу и управлять информационными потоками.

SugarCRM: порядок в продажах

Для эффективной работы SugarCRM предусмотрены следующие модули, которые позволяют упорядочить процесс ведения торговых операций:

[note]

1. Адресная книга («Компания и люди») — служит для внесения в поля формы все данные о заказчике.
2. История работы с клиентом — хранение информации обо всех контактах с заказчиком. Такая функция при необходимости позволит «безболезненно» передать дела другому менеджеру.
3. Системный органайзер — позволяет сотруднику составить стратегический план на определенное время, запланировать встречу или звонок заказчику и т.д. Вся информация автоматически сохраняется в истории отношений.
4. «Прайс-лист» — дает возможность регулировать цены на весь ассортимент товаров или услуг. Так, можно быстро составить коммерческое предложение или оформить другие документы.
5. Модули «Новые клиенты» и «Самые прибыльные клиенты» позволяют получить информацию для планирования и анализа торговых операций.[/note]

[note]Помимо вышеперечисленного, CRM имеет и другие модули, дающие возможность сохранять файлы, отправленные по электронной почте, а также всю переписку с заказчиком («Файлы из е-mail» и «Архив e-mail»).[/note]

Отдельное внимание следует уделить функции CallBackHunter. Она дает возможность отслеживать всю информацию по заявкам контрагентов, составленных на сайте компании.

Модули для планирования и контроля продаж

Перейдем к рассмотрению модулей, позволяющих эффективно управлять работой компании:

[note]

• продажи — в данном окне отражаются все завершенные и текущие сделки. Для того чтобы получить по ним информацию, руководителю достаточно на главной странице выбрать соответствующее меню и нажать кнопку.
• воронка продаж — позволит получить данные о текущих торговых операциях, найти проблемную сделку, если таковая имеется;
• главные страницы менеджеров и руководителя — это модули с готовым набором окон, отражающих необходимую для работы информацию.[/note] 

Теперь рассмотрим функционал, служащий для контроля и планирования торговых операций:

[note]

1. Модуль «На какие сделки необходимо обратить внимание» — руководитель получает возможность определить торговую операцию, с проведением которой у менеджера возникли проблемы.
2. «Планы продаж» — служит для постановки задач как всему торговому отделу, так и отдельно любому менеджеру.
3. Программа дает возможность провести анализ по неудавшимся сделкам («Анализ неудачных продаж»).
4. Модули для анализа и планирования: «АВС-анализ», «Прогноз продаж», «Рост клиентской базы», «Итоги по месяцам».
5. Мощный инструмент планирования и управления – «Доска Канбан». Дает возможность получить всю необходимую информацию, начиная от поступивших заявок и заканчивая стратегическими проектами компании.[/note]

Работа менеджеров: модули SugarCRM

В системе имеются функции, существенно повышающие эффективность работы менеджеров:

[note]

• конструктор SQL-запросов — с его помощью можно создать любую сложную выборку под базу данных вашей компании;
• благодаря редактируемым спискам вся необходимая информация по контрагентам, а также сделкам с ними может быть получена в одном окне;
• быстрое создание файлов WOLD или PDF для коммерческого предложения;
• функция быстрого факса служит для отправки документов, необходимых для торговой операции;
• CRM-система позволяет использовать IP телефонию на базе Телфин, Asterisk, Oktell, Cisco, Avaya и SIP ATC. Это дает возможность организовать обзвон контрагентов или наладить функционирование call-центра;
• в программу заложена возможность организовать е-mail или SMS рассылки (в последнем случае потребуется доступ к SMS шлюзу).[/note] 

Работа большого отдела продаж

SugarCRM применяется не только для мелкого и среднего бизнеса, эта система также позволяет организовать эффективное управление крупной торговой компанией. Для этого необходимо использовать разграничение прав доступа различным группам пользователей. Например, группе сотрудников из центрального офиса будет доступна полная информация по клиентам, в то время как региональные отделения смогут видеть только местных заказчиков.

[important]Функция для построения задач бизнес-процессов позволит наладить конвейер реализации продукции, а связь с «1С: Бухгалтерия» даст возможность менеджерам увидеть, пришла ли оплата по определенной сделке.[/important]

Не менее полезна для работы большого отдела продаж система умной переадресации для Телфин или Asterisk, поскольку заказчик сразу дозванивается к нужному менеджеру, а не вынужден несколько раз прослушивать голосовое меню.