Обзор bpm’online CRM: функционал, возможности и отзывы

Что такое bpm’online CRM?

CRM-система Террасофт bpm’online представляет собой единую виртуальную платформу, построенную по модели SaaS (облачная система хранения данных), для того чтобы решать вопросы автоматизации основных процессов компании, которые направленны на взаимоотношение с клиентской базой.

Использование bpm’online CRM делает доступным управление продажами, маркетингом и сервисом через одно приложение. В CRM-системе используются шаблонные онлайн-инструменты, которые подстраиваются под различные отрасли бизнеса.

Цены и тарифы

Программный продукт bpm’online CRM представлен на рынке в трех доступных вариантах:

• пакет «team». Набор CRM-инструментов для малого бизнеса, ориентированный на обслуживание прямых длинных продаж. Осуществляется управление воронкой продаж от поступления звонка клиента до заключения с ним договора. Стоимость подписки на данный вариант – 980 рублей/месяц за каждого пользователя;
• пакет «commerce». Подойдет для организаций с коротким циклом продаж и электронной коммерции. Стоимость – 1300 рублей/месяц за каждого пользователя;
• пакет «enterprise». Идеальное решение для фирм с большим количеством разных направлений сбыта продукции и услуг. Инструменты для обслуживания прямых продаж, торговых точек, электронной и полевой деятельности. Стоимость – 2600 рублей/месяц за пользователя.

Пакет «enterprise» обладает самыми широкими функциональными возможностями в линейке:

• управление сделками, продуктами и услугами;
• использование модели корпоративных продаж;
• управление заказами, счетами и договорами;
• составление планов;
• работа с каталогом продуктов;
• управление проектами фирмы;
• автоматизация полевых продаж.

Основные модули системы

В зависимости от того, какую именно область работы с клиентом требуется автоматизировать, программа bpm’online CRM предлагает 3 модуля управления бизнес-процессами:

1. bmp’online sales для работы с продажами. Данный модуль позволяет хранить полную информацию о клиенте в едином виртуальном хранилище, сегментировать клиентскую базу, управлять данными по сотрудникам и прочее.
2. bmp’online marketing организует путь клиента по воронке продаж.
3. bmp’online service – модуль для работы с сервисом. Делится на два подмодуля. Один для управления обращениями клиентов, второй для организации единого центра обслуживания.

Продажи

Управление продажами – это обширный раздел модуля bpm’online sales. Он включает в себя такие возможности:

• все данные по клиентам и договорам с ними хранятся в едином реестре. Это позволяет получить полную картину по каждой сделке (активность, переписка, экономические предложения и прочее) и определить дальнейшую стратегию работы, вероятность и сроки завершения сделок, составлять прогнозы;
• шаблон процесса корпоративных продаж. Интерактивная панель подсказывает менеджеру нужные следующие шаги для успешного завершения сделки;
• расчет перспективности сделки на основе ключевой информации, собранной в модуле;
• подбор индивидуальных приложений для каждого клиента из общей базы знаний;
• электронное визирование документов внутри фирмы, подготовка и привязка коммерческих приложений к каждой продаже;
• мониторинг работы менеджеров компании на основании данных по воронке продаж;
• аналитический анализ продаж.

Заказы

Bmp’online CRM позволяет руководить и отслеживать все заказы организации, группировать их по различным критериям, контролировать стадии выполнения и анализировать эффективность выполнения. CRM-система bpm’online имеет следующие возможности:

• интеграция модуля bpm’online sales с сайтом, что делает доступной автоматический прием заявок в интерфейсе bpm’online CRM;
• автоматизация расчета времени поставок и поступления оплаты, формирования счетов и договоров;
• полная хронология истории продажи;
• аналитика эффективности ведения заказов по каждому ответственному лицу.

Лиды

СРМ-система bpm’online регистрирует запросы потенциальных клиентов и вычисляет источник обращения. Модуль bpm’online sales ведет полный учет лидов:

• в несколько кликов в базе формируется новый клиент, есть возможность добавлять в его профиль связи и данные;
• аналитика воронки лидов.

Контакты

Модуль bpm’online sales в CRM-системе позволяет управлять контактами:

• создавать единую базу контактов с подробным указанием информации о них, а также возможность группировки по различным их признакам;
• осуществлять поиск потенциальных клиентов в социальных сетях;
• проводить аналитику контактов с использованием настраиваемых фильтров.

Контрагенты

Вся информация о контрагентах в bpm’online CRM хранится в единой базе данных. Возможны изменения, сегментация этого раздела. Массовая рассылка предложений, информации об акциях и прочего. Программа дает возможность формировать отчет о взаимодействии (незаконченных сделках, проведенной оплате и тому подобное).

Корпоративная лента

Дополнительной функцией bpm’online sales является корпоративная социальная лента, обеспечивающая коммуницирование между сотрудниками организации. Обмен мнениями, профессиональная помощь друг другу, информация о сделках, новых продуктах и тому подобное. CRM-система доступна и в мобильном приложении.

Бизнес‐процессы

Управление и мониторинг эффективности бизнес-процессов – это одна из основных функций bpm’online CRM. Данный раздел состоит из следующих составных:

• специального субмодуля Case Management, который содержит инструменты для управления динамическими бизнес-процессами. Позволяет задать основные этапы процесса и вероятные действия для создания процесса;
• Business Process Management для управления четко структурированными процессами. Возможна настройка последовательности шагов при помощи встроенных инструментов;
• библиотеки шаблонных процессов, в которую можно занести свой алгоритм действий:
• инструментов аналитики длительности, хода выполнения процессов и прочих показателей для принятия на основе полученных данных управленческих решений.

Интерфейс

CRM-система bpm’online содержит большое количество интерфейсных инструментов, способных подстраивать визуализацию системы под пользователя. Например, при помощи дизайнера страниц у пользователя есть возможность менять интерфейс карточек системы, то есть переименовывать поля, группировать их в отдельные блоки и прочее. С его помощью в конфигурацию добавляются новые страницы, редактируются существующие.

Отчетность

Глубокий анализ KPI предприятия позволяет принимать взвешенные решения по дальнейшему развитию бизнеса. Отчет по ключевым показателям доступен в каждом разделе bpm’online CRM.

[note]CRM-система bpm’online формирует отчеты по данным о продажах, клиентской базе, эффективности сотрудников, прошедшей оплате и прочих показателях.[/note]

Интеграция и API

CRM-система bpm’online предлагает широкие возможности интеграции продукта с программными приложениями пользователя. Возможности программы доступны другим системам благодаря использованию программного интерфейса (API).

Интеграция осуществляется при помощи нескольких технологий:

• OData;
• использование технологии COM;
• Web-сервисов;
• внешних библиотек;
• промежуточных файлов, хранимых процедур, триггеров;
• с помощью Net Managed Assemblies.

Отзывы

CRM-система bpm’online имеет высокий рейтинг по отзывам. Среди преимуществ пользователи отмечают:

• удобный интерфейс;
• возможность описания процессов;
• наглядные отчеты и статистика.

Из минусов выделяют высокую цену продукта.